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StreetAccount Summary - EU Market Recap : FTSE 100 (0.40%) à 10332.30, DAX (1.31%) à 24795.94, CAC40 (0.71%) à 8150.42, STOXX 600 (0.66%) à 621.19

Jun 03 ,2026

• Synopsis :

  • Les marchés actions européens ont généralement terminé en baisse sur la séance et proches des plus bas du jour, les valeurs ayant été sous pression dès l’ouverture. Nouvelle montée des tensions au Moyen-Orient en ligne de mire.

  • Les indices paneuropéens ont ouvert légèrement en baisse, accentuant leur repli dans la matinée alors que la tentative de réduction des pertes s’est essoufflée, touchant les plus bas juste avant la mi-séance, puis évoluant en range sur les niveaux bas l’après-midi, un Wall Street plus faible freinant les tentatives de rebond.

  • Le Portugal +0.5%, la Norvège +0.3% et la Finlande +0.1% ont déjoué la tendance baissière, menant les surperformances. La Belgique et la Grèce toutes deux (0.9%) rejoignent le DAX parmi les principaux sous-performers.

  • La Commission européenne a adopté le Paquet de printemps du Semestre européen 2026 et l’OCDE a publié ses dernières Perspectives économiques.

  • Une série de publications PMI comprenait la révision à la hausse du PMI composite final de la zone euro pour mai par rapport à l’estimation flash, suite à une révision à la hausse des services, mais il s’agit du premier enchaînement de deux mois de contraction depuis fin 2024 ; le PMI final des services au Royaume-Uni a également été fortement révisé à la hausse par rapport au flash, mais enregistre tout de même la première contraction de l’activité depuis avr.-25.

  • Banques centrales : Rehn (Banque de Finlande) est intervenu lors de la Conf conjointe avec le Conseil européen du risque systémique sur l’IA et l’analyse du risque systémique (jusqu’à jeudi), tandis qu’Elderson (BCE) est intervenu à la Goldman Sachs European Financials Conf, Cipollone (BCE) est devant la commission du PE (livestream) et Dolenc (banque centrale de Slovénie) a évoqué le secteur bancaire slovène.

  • La Commission européenne tient sa conférence annuelle sur la politique environnementale (Green Week 2026). Zaharieva (UE) participe à l’ouverture officielle du Sommet du Conseil européen de l’innovation 2026 et au lancement du Fonds européen Scaleup, EQT (EQT.SS) sera présent, von der Leyen (UE) a prononcé le discours d’ouverture. Albuquerque (UE) intervient à la réception annuelle de l’Association allemande des assureurs.

  • Autres événements : Money 20/20 (jusqu’à jeudi), Eurelectric Power Summit (jusqu’à jeudi), événement Bloomberg Tech event (jusqu’à jeudi) et Forum économique international de Saint-Pétersbourg Forum (jusqu’à samedi).

  • Au Royaume-Uni, lors des questions au Premier ministre, Starmer a rejeté l’accusation de « police à deux vitesses » de Farage (Reform UK) et l’a accusé d’exploiter le meurtre Nowak, tandis que dans la campagne pour la législative partielle de Makerfield, le porte-parole d’Andy Burnham indique qu’il ne convoquera pas d’élections anticipées s’il remplace Keir Starmer comme Premier ministre (Manchester Evening News).

  • Les immatriculations de voitures particulières neuves en mai ont progressé de +0.1% en g.a. en Allemagne, avec également publication des données mensuelles pour la Russie.

  • Résultats/mises à jour : Inditex (ITX.SM) +1.5% publie de solides résultats T1, note une bonne dynamique actuelle mais aidée par des effets de calendrier, Boohoo (Debenhams) mise à jour T1 met en avant une accélération de la dynamique commerciale ainsi qu’une amélioration de la rentabilité et la société confirme ses perspectives de croissance de l’EBITDA pour l’exercice FY27 ; B&M European Value Retail (BME.LN) a dépassé les attentes sur ses résultats annuels, bien que les attentes étaient faibles, et a observé une reprise en mai après un début d’exercice en demi-teinte.

  • Actualité M&A : Worthington Steel finalise l’acquisition de Kloeckner & Co. (KCO.GR) (0.2%) et annonce son intention de lancer une offre publique de retrait. Pepco Group (PCO.PW) +0.4% accepte de céder Dealz Poland à un investisseur européen spécialisé pour une contrepartie nominale. La Commission européenne a approuvé l’acquisition par Carlyle Group (CG) de l’activité revêtements de BASF (BAS.GR) (0.6%), sous conditions. Selon des informations, BP (BP.LN) +1.7% a récemment discuté d’un accord de £2B pour ses actifs en mer du Nord avec Ithaca Energy et la Commission européenne va prolonger la date limite pour que Prosus (PRX.NA) réduise sa participation dans Delivery Hero (DHER.GR) jusqu’au 11-oct.

  • Nordtech (NTECH.SS) fixe un prix indicatif de SEK60/action pour son IPO via DNB Carnegie et Nordea, première cotation attendue le 10-juin.

  • Revue trimestrielle des indices DAX attendue après la clôture.

• Digest :

  • Secteurs - STOXX Europe 600 :

    • Surperformers :

      • Pétrole & Gaz +1.36%, Distribution +0.99%, Services aux collectivités +0.87%, Santé +0.00%, Construction & Matériaux (0.05%), Voyages & Loisirs (0.30%), Télécoms (0.31%)

    • Sous-performers :

      • Services financiers (2.44%), Automobile & Equipements (1.94%), Ressources de base (1.85%), Biens personnels & ménagers (1.54%), Banques (1.51%), Immobilier (1.50%), Assurances (1.36%), Médias (1.25%), Biens industriels & services (0.93%), Chimie (0.90%), Technologie (0.80%), Agroalimentaire (0.69%)

  • Macro/Marchés périphériques :

    • OCDE

      • Perspectives économiques – présente deux scénarios d’évolution possible de l’économie mondiale sur les dix-huit prochains mois, cite l’évolution de la crise énergétique et le temps nécessaire pour parvenir à un règlement durable au Moyen-Orient – release

    • UE :

      • L’UE se rapproche d’une confrontation commerciale d’ampleur avec la Chine – EurActiv

      • La Commission avertit de centaines de milliers de pertes d’emplois dans l’UE en raison des coûts énergétiques élevés et de la transition verte – Politico

      • La Commission adopte le Paquet de printemps du Semestre européen 2026, présentant une feuille de route pour renforcer la résilience économique et la cohésion sociale dans l’UE – press release (liens vers le Paquet, Q+A, pages pays)

      • La Commission propose un paquet sur la souveraineté technologique pour renforcer l’autonomie numérique et la résilience de l’Europe – release

    • Banques centrales :

      • Wunsch (banque centrale de Belgique) estime que la BCE devrait encore relever ses taux en juin même en cas d’accord de paix États-Unis-Iran – FT

      • Greene (BOE) estime que la probabilité d’une hausse de taux augmente à mesure que le conflit iranien se prolonge – release

    • Danemark :

      • La Première ministre Frederiksen annonce la composition du nouveau gouvernement, dont le ministre des finances Peter Hummelgaard, avec passation de pouvoir dans les ministères concernés dans l’après-midi – release

    • Finlande :

      • Le gouvernement présente une deuxième proposition de budget supplémentaire pour 2026 – release

    • Grèce :

      • L’opposition principale PASOK cherche à clore une nouvelle crise interne – ekathimerini

    • Irlande :

      • Lance un projet pilote de prime à la casse pour inciter à l’achat de véhicules électriques – RTE

      • Déclaration du ministre des finances sur les Perspectives économiques de l’OCDE et le « Paquet de printemps » de la Commission européenne – release

    • Norvège :

      • Le Parlement approuve trois accords de libre-échange, avec le MERCOSUR, la Malaisie et l’Ukraine – release

    • Royaume-Uni :

      • Homes England et The Hill Group finalisent l’acquisition de Cambridge East, site stratégique qui permettra la construction de plus de 10 000 nouveaux logements – release

      • Le Royaume-Uni et le Ghana signent un nouveau partenariat de croissance (2026-28) – release

      • Des sondeurs avertissent que la réaction du leader de Reform UK au meurtre de Southampton risque d’aliéner les électeurs modérés – FT

  • Actualité sociétés :

    • Principales hausses

      • +17.0% DEBS.LN (Debenhams Group) -- bonne dynamique T1, GMV en hausse d’environ 8% en mai ; confiant dans sa capacité à générer une croissance à deux chiffres de l’EBITDA ajusté et du FCF en FY27

      • +15.6% POMRY.FP (Vranken-Pommery Monopole) -- négociations de partenariat stratégique

      • +14.6% BME.LN (B&M European Value Retail) -- BPA ajusté annuel 21.3p vs cons 19.9p ; changement de métrique de guidance pour FY27

      • +8.3% DR0.GR (Deutsche Rohstoff) -- Mise à jour opérationnelle : les quatre premiers nouveaux puits forés en 2026 ont atteint un total de 6,000 b/j trois semaines après le début de la production

      • +7.8% RFX.LN (Ramsdens Holdings) -- BPA S1 37.9p vs un an plus tôt 13.9p

      • +3.8% WBD.IM (Webuild) -- JV remporte un contrat de $1B pour le projet de tunnel de l’Ohio River en Pennsylvanie

      • +3.6% MTRS.SS (Munters Group) -- acquiert l’innovateur en surveillance de la santé animale Optifarm ; prix non communiqué

      • +3.6% MGN.NO (Magnora) -- Magnora Data Center (MDATA.NO) finalise un placement privé sursouscrit de NOK650M

      • +3.6% HWDN.LN (Howden Joinery Group) -- accord pour acquérir DIY Kitchens pour £390M ; note que l’activité depuis le début de l’année reste conforme à ses attentes

      • +3.3% BWLPG.NO (BW LPG) -- cède sa participation dans Confidence Petroleum India après la vente d’une part de 8.50% du capital

      • +2.6% CWK.LN (Cranswick) -- à surperformer contre neutre chez BNP Paribas Exane

      • +2.1% VOE.AV (Voestalpine) -- EBITDA T4 €447.8M vs cons €412.7M ; guidance FY26/27

      • +2.1% PRS.NO (Prosafe) -- à acheter contre conserver chez Pareto

        • Sur résultats/mises à jour : ITX.SM (Inditex), ORES.SS (Investment AB Öresund), AZA.SS (Avanza Bank Holding), SAVE.SS (Nordnet) et rebondissant après des baisses initiales DSCV.LN (discoverIE Group)

    • Principales baisses

      • -17.5% AKZA.NA (Akzo Nobel) -- Nippon Paint, Sherwin-Williams mettent fin à leurs efforts conjoints pour acquérir Akzo Nobel

      • -16.2% PGHN.SW (Partners Group Holding) -- Partners Group Holding limite les retraits sur l’un de ses fonds evergreen de private equity face à une pression accrue sur les rachats -- Bloomberg

      • -15.2% ALCRB.FP (Carbios) -- point sur l’avancement du partenariat stratégique avec Wankai New Materials

      • -10.9% NAS.NO (Norwegian Air Shuttle)

        • à vendre contre conserver chez Danske Bank

        • accord pour acheter un Boeing 737-800 actuellement en location auprès de la compagnie

      • -9.0% NORSE.NO (Norse Atlantic) -- restitution d’appareil

      • -8.5% ATRLJ.B.SS (Atrium Ljungberg) -- Varma Mutual Pension Insurance Co. place ~40.6M actions à SEK27.35/action

      • -6.8% EQT.SS (EQT)

        • fixe la taille cible du fonds EQT Exeter Industrial Value Fund VII à $6B

        • EQT Real Estate acquiert six actifs logistiques totalisant ~1.6M pieds carrés dans des hubs clés au Royaume-Uni

          • -1.1% BBOX.LN (Tritax Big Box REIT) -- finalise la vente de six actifs logistiques à EQT Real Estate pour un montant total de £199M

      • -5.8% ENH.NO (SED Energy Holdings) -- HV VI Invest Uraz Limited place 130M actions à NOK 8.00/action

      • -4.9% ENOG.LN (Energean) -- actualisation sur le projet d’acquisition de 31% d’intérêt opéré dans le Bloc 14, 15.5% d’intérêt non opéré dans le Bloc 14K, offshore Angola, auprès de Chevron

      • -4.8% SAX.GR (Stroeer SE & Co. KGaA) -- à vendre contre neutre chez Goldman Sachs

      • -4.7% CLAS.B.SS (Clas Ohlson) -- BPA T4 SEK2.18 vs FactSet SEK2.26 [3 est, SEK2.09-2.36]

      • -4.3% CNE.LN (Capricorn Energy) -- prolonge à nouveau la date limite PUSU au 1-juil. dans le cadre de discussions en cours avec Alamadiyaf al-Masiyyah.

      • -4.1% N91.LN (Ninety One) -- BPA annuel 17.4p vs FactSet 17.5p [5 est, 17.0-18.1p] ; augmentation du programme de rachat à £55M contre £30M

      • -3.8% NESF.LN (NextEnergy Solar Fund) -- NAVPS T1 76.1p vs période précédente 84.9p

      • -3.4% VOLCAR.B.SS (Volvo Car) -- ventes de voitures mars-mai (5.5%) g.a. à 178,980 unités

      • -3.4% NANO.FP (Nanobiotix) -- point opérationnel et financier T1 2026

      • -3.5% M12.GR (M1 Kliniken) -- EBIT T1 €9.2M vs un an plus tôt €6.7M

      • -2.7% RYA.ID (Ryanair Holdings) -- passagers mai 20.7M, +6% g.a.

      • -2.6% REMEDY.FH (Remedy Entertainment) -- CONTROL Resonant sortira en septembre

      • -2.5% RKH.LN (Rockhopper Exploration) -- résultat des activités opérationnelles annuelles ($7.2M) vs un an plus tôt ($3.6M)

      • -1.9% SF.SS (Stillfront Group) -- annonce un accord transactionnel avec Gameberry Labs et cède OFM Studios pour une contrepartie totale d’environ SEK268M

        • Sur résultats/mise à jour : LINC.SS (Linc) et effaçant des gains initiaux ELCO.LN (Eleco)

  • Publications de sociétés européennes attendues demain :

    • Résultats :

      • DACHs : Burckhardt Compression Holding (BCHN.SW)

      • Royaume-Uni : Mitie Group (MTO.LN), GCP Infrastructure Investments (GCP.LN), Premier Miton Group (PMI.LN)

    • Ventes : Norwegian Air Shuttle (NAS.NO)

    • CMD/Événements : Medartis Holding (MED.SW)

• Données :

  • Économie :

    • PMI Services mai

      • Suède 53.9 vs consensus 51.9, précédente révisée 52.6 de 52.5

      • Espagne 50.1 vs consensus 48.0, précédente 47.9

      • Italie 49.4 vs consensus 49.1, précédente 49.8

      • France 44.3 vs préliminaire 42.9

      • Allemagne 48.1 vs préliminaire 47.8

      • Zone euro 47.7 vs préliminaire 46.4

      • Royaume-Uni 49.3 vs préliminaire 47.9

    • PPI zone euro avril +4.9% g.a. vs consensus +4.8%, précédente révisée +2.0% de +2.1%

    • PIB T1 Autriche +0.9% g.a. vs préliminaire +0.6% ; +0.2% t/t vs préliminaire +0.2%

  • Marchés :

    • WTI Crude (juil. 26) : +$1.88 ou +2.01% à $95.64

    • €-$ (0.0025) ou (0.21%) à 1.1608

    • £-$ (0.0028) ou (0.21%) à 1.3436

    • €-£ (0.0001) à 0.8638

    • S&P 500 (0.54%)

    • Performance depuis le début de l’année :

      • FTSE 100 : +4.04%

      • DAX : +1.25%

      • CAC : +0.01%

      • MIB : +11.33%

      • Stoxx 600 : +4.90%

• Il s’agit d’une traduction générée par IA de la version originale en anglais.